Filrahen rentre d'une nuit où il est devenu lycan avec un chariot des marchands qu'il a tué. Une fois dans son atelier, il rencontre un client, Edward Ghelal, le forgeron.

Filrahen se ballade au marché, quand il se met à l'ombre d'une ruelle pour ne pas avoir une insolation. Quand il va pour repartir, il percute sans le vouloir une femme...

Une femme, tachée de sang, rentre dans son magasin et veut se vétir de nouveaux habits. Aussi étrange qu'elle est, elle se dévétit sans pudeur devant le tailleur avant d'être troublée par ce dernier, et son calme.

Filrahen a encore une crise ce soir, mais il se fait blesser et est retrouvé devant une porte dans une mare de sang. La propriétaire des lieux le recueille et le soigne... voir plus.

Un réveil au milieu de nul part, la bras blessé. Un seul batiment à l'horizon, et une manière barbare de se soigner en se brulant la plaie avec de l'argent. Mais qui est cette personne qui arrive par là bas ?

Une soirée alcoolisée. L'ivresse. Un réveil difficile, puis une crise de lycanthropie. Mauvaise soirée. Pauvre victime, près du lac du chateau, tu ne méritais pas ça. Puis, je reviens à moi, et je vois cette belle demoiselle. Qui devint une confidente.

Cela ne devait être qu'une simple livraison. Une innocente livraison. Et voilà que la garde du corps du roi, en personne, découvre ma nature et finit par m'aider à dompter le monstre en moi. Avec la douleur... est ce un rêve ou un cauchemar ?

Pour qui est destinée cette robe ? Jamais on ne m'aura autant donné envie d'épier des gens. Puis, une fois ma curiosité satisfaite, voilà qu'un nouvel engrenage me fait découvrir l'amour. Je suis si dépassé par tout ça...